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Aug 31, 2023

La legge di Wright consente alle nicchie dei veicoli elettrici di fare un salto nel futuro oppure no

OEMs that try to roll bespoke engineered solutions, niche chemistries, or custom

Gli OEM che tentano di realizzare soluzioni ingegnerizzate su misura, prodotti chimici di nicchia o gruppi di batterie progettati su misura stanno prendendo decisioni strategiche sbagliate.

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Le nicchie dei trasporti legate all’acqua, al vento e alla terra traggono vantaggio dalle auto elettriche

Nelle ultime due settimane ho avuto alcune conversazioni che mi hanno portato ad apprezzare quanto valore avrà l'elettrificazione delle auto e dei camion leggeri, come i suoi tentacoli di bontà raggiungeranno gli angoli e le fessure di tutto il mondo. E, naturalmente, ci sono aziende che ignoreranno l’opportunità strategica e si imbatteranno coraggiosamente in vicoli ciechi, a volte senza fare retromarcia.

Cominciamo con una conversazione meno recente, la mia chiacchierata con il professor Bent Flyvbjerg, cavaliere danese, professore a Oxford e Copenaghen e massimo esperto mondiale sul perché i megaprogetti da oltre miliardi di dollari riescono e falliscono. Lui e il coautore del suo recente libro, How Big Things Get Done, Dan Gardner, mi hanno contattato un paio di anni fa perché, per pura coincidenza, valutavo ogni pochi anni l'esperimento naturale in Cina sulla questione delle energie rinnovabili rispetto alla generazione nucleare. . Il nono capitolo del loro libro, Qual è il tuo Lego?, trattava della modularità, un meccanismo per accelerare e ridurre il rischio di qualsiasi progetto, se esiste: il mio materiale era altamente allineato e loro volevano e lo includevano.

Generazione in TWh aggiunta ogni anno dall'energia eolica, solare e nucleare in Cina nel periodo 2010-2021. Grafico di Mike Barnard.

La mia tesi del 2014 era che la modularità dell’eolico e del solare avrebbe consentito loro di crescere molto più rapidamente del nucleare, e che l’esperienza della Cina, dove tutte le presunte barriere al nucleare sono state eliminate, lo avrebbe reso chiaro. Questo è esattamente quello che è successo. Il programma nucleare cinese non ha raggiunto gli obiettivi e ha raggiunto il picco nel 2016 e nel 2018. Nel frattempo, i suoi programmi eolico e solare hanno ampiamente superato gli obiettivi. Il Paese ha aggiunto 48 GW di nuovo solare nei primi mesi del 2023 e si prevede che quest’anno raggiungerà ben oltre 100 GW di nuovo solare. Come sottolineano Laurent Segalen e Gerard Reid di Redefining Energy, quest'anno ci stiamo avvicinando a un gigawatt al giorno di nuova capacità solare a livello globale.

Ma cosa c’entra la modularità con i veicoli elettrici e le nicchie dei trasporti?

La prima è la mia conversazione con David Cebon, professore di ingegneria meccanica a Cambridge, direttore del centro per il trasporto stradale sostenibile e membro fondatore della Hydrogen Science Coalition. Ho valutato l’agenda della loro conferenza annuale qualche mese fa per vedere quali intuizioni sono emerse e ho notato la quasi totale mancanza di idrogeno nell’agenda. Il podcast uscirà presto su Redefining Energy - Tech, quindi tieni gli occhi aperti.

Una delle cose su cui Cebon e io abbiamo riflettuto è che i camion per il trasporto merci su strada erano una nicchia numerica rispetto ai veicoli stradali passeggeri, ma erano in grado di trarre vantaggio dall’assurdo numero di motori e batterie che quel segmento stava producendo. Inoltre, abbiamo esplorato il principale vantaggio di Tesla rispetto ad altri OEM nel riutilizzo dei motori e delle batterie nel Tesla Semi. I progetti di Cebon includevano la richiesta di preventivi dai principali OEM per trattori elettrici per il trasporto merci, costringendoli a scrivere i numeri, e scoprì che gli OEM non Tesla si aspettavano il triplo del costo di capitale rispetto ai loro camion diesel, £ 300.000 contro £ 100.000. Nel frattempo, il Semi di Tesla sarebbe arrivato a £ 200.000, un sostanziale risparmio sui costi rispetto agli OEM legacy.

Poi c'è stato il mio pranzo con Marc-Henry de Jong, co-fondatore di ELECTRON Aviation, una startup di aviazione elettrica nella quale avevo avuto un ruolo minore come assistente negli ultimi due anni. Quando sono stato a Londra di recente, mi ha gentilmente offerto un pranzo a Soho presso l'Ivy Soho Brasserie. Oltre al buon cibo, uno degli argomenti trattati era l'effetto leva nel lavorare con batterie e caricabatterie per veicoli elettrici da terra. I volumi relativamente piccoli nel settore dell’aviazione non avrebbero mai innescato la Legge di Wright per un raddoppio della produzione che avrebbe ridotto i costi di trasmissione dal 20% al 27%, quindi appoggiarsi il più possibile alle batterie per veicoli elettrici da terra ha sfruttato i milioni di auto vendute ogni anno. ELECTRON, e altre sagge startup dell'aviazione elettrica, stanno cercando di evitare di fare cose stupide come fingere che gli aerei origami abbiano un senso o che ci sia un mercato per centinaia di migliaia di loro nelle città. Stanno invece sfruttando le tecnologie esistenti per conquistare i mercati dell’aviazione esistenti.